Asesoría Seguridad y Confianza
Nuevo servicio
Ponemos a disposición de nuestros clientes un espacio de seguridad y confianza para asesorarlos en sus decisiones previsionales y de salud, así como en la revisión de los contratos que habitualmente deben suscribir tales como arrendamientos y compraventa de viviendas y oficinas, contratos de trabajo y asociación profesional, acompañándolos, optimizando la inversión que realizan en estas áreas y acompañándolos ante situaciones inesperadas que le afecten a él o a su grupo familiar directo (cónyuge o pareja e hijos hasta 24 años).
Etapas del servicio
Este servicio tiene las siguientes etapas esenciales:
Ficha de antecedentes
- El contratante deberá completar una ficha con los antecedentes necesarios, adjuntando los documentos requeridos para la evaluación
- En el caso del área de salud: plan de salud de Isapre, seguros de salud que mantenga.
- Antecedentes de su APV, si es el caso (no incluye asesoría de inversión).
- Composición de su grupo familiar con la finalidad de poder proyectar su pensión, conocer beneficiarios legales en caso de la tramitación de la pensión de sobrevivencia.
Propuestas de acción
- Esta información permitirá establecer una sugerencia de mantención, cambio o desafiliación de alguno de los productos contratados, a través de un plan de acción que permita al contratante optimizar sus gastos en protección o mejorar la inversión.
- La gestión profesional finalizará una vez que el contratante haya recibido la sugerencia y en caso de que la acepte, se gestionará la correspondiente incorporación o modificación de sus productos. Si el contratante rechazara la sugerencia se mantendrá su opción inicial.
Asesoría permanente
- El contratante además podrá obtener una asesoría permanente que le permita tomar la mejor decisión ante situaciones de urgencias o catastróficas, que involucren la activación de sus seguros, ya sean de tipo voluntario o legal, o de los diferentes beneficios establecidos en la normativa vigente.
- De igual forma se gestionará la obtención de los diferentes tipos de pensiones en caso de invalidez, de vejez o sobrevivencia, si es el caso.
Precios y segmentos
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